第二十二条 在访谈客户，或与客户沟通时，不能向客户提出自己不清楚的.管理上的一些基本概念问题，自己不熟悉的话题，除非属需要了解的客户方话题，项目组成员不要主动谈及，以免陷于尴尬。对于自己不懂的问题，不要随意发表意见，更不能想当然。

　　第二十三条 问卷调查一般由项目组提出分发范围，由客户发放和回收，问卷采取信封密封回收方式，以确保问卷调查的准确。

　　第二十四条 访谈记录要及时整理，项目组内部互相提炼访谈要点和主要观点、据，达成一致后形成简要电子版本。

　　第二十五条 项目正式汇报由项目经理进行，个别部分可以交由项目组其他成员进行。汇报前，要与客户方主要负责人进行沟通，充分听取其意见和建议，并根据其意见和建议准备汇报;汇报时，要认真记录客户意见，除对汇报内容进行必要解释和说明外，不许与客户就某一问题发生争执和冲突，对有不同看法和意见的客户方人员，项目组可以安排单独沟通，认真听取其意见，并与其进行相关问题探讨。

　　第二十六条 项目文件采用word版本形式，汇报时制作ppt版本。最终word版本和最终汇报的ppt版本制作成规范的文本，正式装订后提交客户，同时向客户提交电子版本。

　　第二十七条 项目经理要及时向项目总监提交周工作计划和项目阶段项目组成员除非工作需要，并经项目经理许可，不得相互拷项目最终方案提交客户后，由客户填写《项目工作客户评价成果》，在与客户通过沟通仍意见不能达成一致或发生分歧时，及时请示项目总监解决。

　　第二十八条 项目组须有详尽的项目组成员考勤记录。根据项目运作需要，必要时，项目组可以配备项目秘书，辅助项目经理处理有关事务。

　　第二十九条 项目组核定费用由项目经理决定用途，项目总监审批。

　　第三十条 根据“谁研究、谁制作、谁培训”的原则，项目组成员根据各自的工作内容制作ppt版本，并负责对客户进行相关内容的讲解和培训。当一项工作为多人完成时，由项目经理指定一人负责对客户进行相关内容的讲解和培训。

　　第三十一条 在为客户进行讲解和培训之前，项目组内部要进行试讲。项目组成员对试讲提出意见后，相关人员要及时对内容、风格、讲解进行修改。

　　第三十二条 项目考核采取阶段考核和总体考核相结合的考核方式。阶段考核根据项目实施计划，在每阶段完成后对项目组的工作完成情况和项目组成员的工作情况进行考评。阶段考核结果作为对该阶段项目组及成员实施奖惩的重要依据。

　　第三十三条 项目总体考核在项目结束后一周内完成。项目组成员要对本人的工作进行书面总结，对相关信息资料进行整理，提交给项目经理，公司鼓励项目组成员就项目工作中的某方面问题写出论文。项目经理根据项目组成员的工作总结，向项目总监提交整个项目工作书面总结。工作总结应包含:

　　(1)工作的主要内容;

　　(2)工作的主要思路;

　　(3)工作的主要过程和作为;

　　(4)客户的关键评价;

　　(5)工作的主要经验和教训;

　　(6)后续工作改进的具体建议;

　　(7)客户再营销的建议。

　　第三十四条 项目阶段考核和项目总体考核分为对项目经理的考核和对项目组成员考核两部分。

　　项目总监负责对项目经理的考核，主要包括：

　　(1)项目组织的计划;

　　(2)项目组内部管理和协调;

　　(3)客户沟通与客户关系;

　　(4)项目进度的执行情况;

　　(5)项目付款情况;

　　(6)客户对项目工作的评价;

　　(7)提交文件的全面和及时;

　　(8)项目组成员评价;

　　(9)项目核定费用的使用情况。

　　项目经理负责项目组成员的考核主要包括：

　　(1)项目期间的纪律情况;

　　(2)完成工作的主动、及时和工作质量;

　　(3)项目组内部配合情况;

　　(4)与客户沟通情况;

　　(5)项目组其他成员评价。

　　第三十五条 项目各阶段考核结果与项目总体考核结果的加权平均置为项目的最终考核结果。

　　第三十六条 项目经理在项目结束后一周内，须向项目总监提交以下文项目总结与项目考核作为对项目组成员实施奖惩、晋级调资件：